TD Direct Investment allows you to export your historical orders from the Advanced Dashboard web interface.
Exporting from TD Advanced Dashboard
- Log in to the TD Advanced Dashboard.
- Click on Historical Orders in the navigation.
- Choose Custom Date Range. Set the initial date as far back as the system allows, and the end date to today.
- Select YES under Order Detail to include full execution information.
- Click on the gear icon next to Account Detail and select Export List as CSV.
- Save the downloaded file to your computer.
Import in Trandence
- Öffnen Sie Trandence und navigieren Sie zur Seite Trades.
- Klicken Sie oben rechts auf Trades Importieren und wählen Sie CSV Hochladen.
- Choose TD Direct and match your CSV’s timezone.
- Laden Sie Ihre Datei hoch.
- Important: On the Review screen, use the Batch Tags field to assign a custom tag (e.g., “TD Main”). This is crucial if you track multiple brokerage accounts within Trandence.
- Klicken Sie auf Importieren & Zusammenfassung.
📎 Download a sample TD Direct CSV file to see the expected format.
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Ihre Datei nicht hochgeladen werden kann oder der Broker sein Exportformat kürzlich geändert hat, kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Wir helfen Ihnen, Ihre Daten reibungslos zu synchronisieren!