Профіль ризику

Ваш Профіль ризику визначає допустимий рівень ризику для кожного рівня якості торгових сетапів. Trandence використовує його для зіставлення запланованого ризику з фактичним, а також для оцінки дисципліни у Звітах за день, Звітах за символом, Оцінках сесій та в алгоритмічних звітах за період.

Відкрийте цей розділ через меню Налаштування -> Профіль ризику.

Матриця ризиків

Матриця ризиків співвідносить якість торгового сетапу із запланованим діапазоном ризику на основі вашого Денного ліміту втрат (Daily Stop Loss, DSL). Поточна градація рівнів:

Якість сетапу	Діапазон ризику	Значення
A+	Найбільший запланований ризик	Сетап найвищої впевненості. Рідкісний вхід, максимальний допустимий робочий обсяг.
A	Високий запланований ризик	Чистий сетап із присутністю всіх критеріїв торгової системи.
B+	Помірний запланований ризик	Добротний сетап із незначними недоліками чи компромісами.
B	Знижений запланований ризик	Посередній сетап. Розмір позиції має бути суттєво обмежений.
C+	Мінімальний запланований ризик	Сетап низької якості. Сигнал пропустити угоду або зайти суто символічним обсягом.
C	Мінімальний запланований ризик	Найнижча якість входу. Ризик повинен бути мінімальним або нульовим.

Ви можете гнучко налаштувати ці процентні рівні ризику у своєму акаунті відповідно до вашого торгового стилю.

Денний ліміт втрат (Daily Stop Loss)

Денний ліміт втрат не є жорсткою константою в Налаштуваннях. Він встановлюється щодня під час заповнення Щоденного плану в Денному журналі, де ви можете врахувати свій психологічний стан, якість ринку та поточну волатильність.

Щойно Daily Stop Loss зафіксовано, Trandence розраховує запланований ризик у доларах або R для кожної класифікованої угоди. Якщо фактичний ризик у позиції суттєво перевищив розрахований план, система фіксує порушення у Звіті щодо символу та враховує це при виставленні підсумкової оцінки за сесію.

Де використовується Матриця ризиків

Матриця ризиків є основою для багатьох аналітичних модулів:

• Звіт за день (Day Report): враховує денний стоп-лосс і контекст ризику при оцінці дисципліни сесії.
• Звіт за символом (Symbol Report): використовує рівень якості сетапу для визначення планового ризику та зіставлення його з реальною експозицією.
• Оцінка сесії (Session Grading): оцінює дисципліну дотримання сайзингу як ключову складову загальної оцінки трейдера.
• Дотримання плейбука (Playbook Adherence): допомагає розрізнити виправданий великий обсяг у висококласному сетапі від небезпечного завищення сайзингу (oversizing).
• Звіти за період: використовує профіль ризику акаунту при виявленні витоків капіталу, відкату прибутку чи порушень стоп-лосу.

Налаштування відображення ризику

Вкладка Налаштування -> Вподобання містить опції, що змінюють спосіб відображення прибутків, збитків та ризику у всій системі.

Часовий пояс графіків

Керує відображенням свічок на графіках, межами торгових сесій, групуванням календаря та розрахунком денної статистики. Встановіть часовий пояс ринку, яким ви торгуєте найчастіше (для американських акцій зазвичай обирають America/New_York).

Режим відображення P&L

Режим Чистий (після комісій) показує реалізований результат за вирахуванням брокерських комісій та зборів. Режим До комісій показує валовий результат.

Глобальний режим відображення ризику

• Гібридний (USD + R-множники): показує як доларовий еквівалент, так і нормалізовані одиниці ризику R, коли вказано Daily Stop Loss.
• Лише R (R-Only): приховує доларові прив’язки та фокусує всю аналітику виключно на коефіцієнтах R-ризику.

Взаємозв’язок із налаштуваннями поведінки

Налаштування ризику тісно інтегровані з поведінковими правилами. Наприклад, правила Зона тілту, Катастрофічне усереднення та Тиск комісій порівнюють поведінку саме з контекстом денного стоп-лоссу. Налаштувати чутливість цих правил можна у розділі Налаштування поведінки.

---

Потрібна допомога?

Якщо вам потрібна порада щодо вибору оптимальних відсотків ризику для вашої матриці, напишіть нам на [email protected].